巴西馬瑙斯，2024年11月29日（GLOBE NEWSWIRE）——巴西鉀肥公司（“巴西鉀肥”或“公司”）今天宣布完成其首次公開發行（IPO），發行2,000,000股普通股，每股無面值（“普通股”），發行價為每股15.00美元。在扣除承銷折扣和傭金以及公司應付的估計發行費用之前，公司從IPO中獲得的總收益為3,000萬美元。此外，公司已授予承銷商一項選擇權，可在最終招股說明書發布之日起30天內額外購買至多30萬股普通股，以彌補超額配售（如有）。
普通股于2024年11月27日在紐約證券交易所美國交易所開始交易，代碼為“GRO”。
巴西鉀肥計劃將此次發行的凈收益主要用于支付其運營前開發費用、支付其流動負債、營運資金和一般公司用途，其中將包括與以下相關的費用：(i)獲得和遵守其環境許可證；（ii）關鍵路徑項目的工程、采購和施工；以及（iii）其他開發前事宜，例如獲得環境許可證。采礦特許權，以及Autazes項目所需的其他其他授權、許可證和執照，購買某些項目場址的剩余土地，主要包括用于干堆尾礦堆的場址，并維持其采礦權。
Cantor Fitzgerald & Co, Banco Bradesco BBI s.a., Roth Capital Partners， LLC, Clarksons Securities, Inc.和Freedom Capital Markets擔任IPO的承銷商。
與IPO中普通股發行有關的F-1表格注冊聲明已提交給美國證券交易委員會（“SEC”），并于2024年11月26日宣布生效。普通股的發行僅通過招股說明書進行，招股說明書的副本可通過聯系Cantor Fitzgerald & Co.獲得，地址：Capital Markets， 110 East 59 Street， 6樓，New York 10022，或通過電子郵件發送至p[email protected]；或布拉德斯科證券公司，收件人：伊莎貝拉貝哈爾，450公園大道，32樓，紐約，紐約10022，或通過電子郵件bbi.ecm@bradescobbi.com.br。公司的注冊聲明副本可通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。
公司還于2024年11月26日獲得了一份（最終）基礎PREP招股說明書的收據，該招股說明書已向加拿大各省和地區的證券委員會或類似機構提交，但魁省除外。可通過聯系Cantor Fitzgerald Canada Corporation（地址：Equity Capital Markets， 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, Canada M5H 3M7）或通過電子郵件[email protected]獲得包含定價信息和其他與普通股相關的重要信息的補充PREP招股說明書副本，該副本將在公司的SEDAR+簡介中提供，網址為www.sedarplus.ca。
本新聞稿不構成出售或征求購買本公司任何證券的要約，也不得在任何州、省、地區或司法管轄區出售本公司的任何證券，在這些州、省、地區或司法管轄區的證券法規定的注冊或資格之前，此類要約、征求或出售將是非法的。沒有證券監督管理機構批準或不批準本新聞稿的內容。
顧問
Greenberg Traurig， P.A擔任巴西鉀肥在美國的法律顧問，Wildeboer Dellelce LLP擔任巴西鉀肥在加拿大的法律顧問。盛德律師事務所（Sidley Austin LLP）擔任承銷商在美國的法律顧問，Bennett Jones LLP擔任承銷商在加拿大的法律顧問。
關于巴西鉀肥
巴西鉀肥公司是一家勘探和開發公司，在巴西亞馬遜州擁有一個鉀肥開采項目（“Autazes項目”）。該公司的技術運營總部位于巴西亞馬遜州的奧塔澤斯和巴西米納斯吉拉斯州的貝洛奧里藏特，其公司辦事處位于加拿大安大略省的多倫多。本公司正處于收入前發展階段，尚未開始任何采礦作業。公司未來幾年的運營計劃包括獲得Autazes項目所需的所有環境許可證，并在獲得足夠資金的情況下，開始Autazes項目的所有建設階段。
前瞻性聲明的警示性說明
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述不屬于歷史事實。“預計”、“預計”和“打算”等詞語或類似表達旨在識別前瞻性陳述。此類前瞻性聲明，包括與IPO收益使用和承銷商超額配售選擇權相關的聲明，存在風險和不確定性，其中許多風險和不確定性超出公司的控制范圍，包括公司在向美國證券交易委員會提交的IPO和在加拿大各省和地區提交的補充PREP招股說明書的F-1表格（經修訂）上的注冊聲明中的“風險因素”部分所述的內容。除了quacimbec。請讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅適用于本聲明日期。除非法律要求，公司明確放棄公開發布對本文件所含任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的任何義務或承諾，以反映公司對前瞻性陳述的期望的任何變化，或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
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