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　　本周以來，中國資產(chǎn)表現(xiàn)亮眼，人民幣大幅升值，離岸人民幣兌美元一度升破6.98關(guān)口，創(chuàng)2023年5月以來新高。A股、港股、中概股等中國資產(chǎn)全線大漲，富時中國A50指數(shù)期貨單周大漲超20%。

　　外資積極加倉中國股票， 高盛主經(jīng)紀商業(yè)務(wù)Prime（PB）賬面的中國股票集體出現(xiàn)2021年3月以來最大的單日凈買入額，也是過去十年中第二大單日凈買入規(guī)模，幾乎完全由多頭買入推動。對于買了什么中國資產(chǎn)，對沖基金傳奇人物David Tepper稱：“什么都買，我會買ETF，也會買期貨，所有的都會買。”

　　中國資產(chǎn)全線大漲

　　本周，中國資產(chǎn)全線反彈，大幅上漲。

　　上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計上漲12.81%、17.83%、22.71%，行業(yè)板塊全線上漲，食品飲料、美容護理、非銀金融行業(yè)領(lǐng)漲，分別上漲26.06%、24.37%、23.00%，最牛股票銀之杰漲超122%，東方財富、同花順單周漲幅均超過56%。

　　港股市場中，恒生指數(shù)、恒生中國企業(yè)指數(shù)、恒生科技指數(shù)分別累計上漲13.00%、14.39%、20.23%。

　　富時中國A50指數(shù)期貨本周累計漲逾20%。納斯達克中國金龍指數(shù)9月26日大漲10.85%，本周累計上漲23.94%。納斯達克市值排名前十的中概股本周全線大漲，拼多多、京東、富通控股均漲逾30%，嗶哩嗶哩漲逾40%。此外，阿里巴巴漲逾20%。

　　納斯達克市值排名前十中概股情況

　　外資跑步入場

　　大漲的中國資產(chǎn)吸引了各路資金的關(guān)注和積極加倉。

　　從A股市場來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，本周，滬深兩市主力資金凈流入超340億元，其中滬深300主力資金凈流入超230億元。非銀金融、食品飲料、電子行業(yè)主力資金凈流入金額分別達125.04億元、76.99億元、38.06億元。東方財富、寧德時代、五糧液本周吸引主力資金凈流入金額居前，分別高達52.63億元、21.74億元、17.62億元。

　　增量資金借道ETF積極流入市場，本周股票型ETF累計凈流入超550億元，其中華泰柏瑞滬深300ETF凈流入超200億元，易方達滬深300ETF凈流入超70億元，南方中證1000ETF、南方中證500ETF均凈流入超60億元。

　　本周凈流入金額前十股票型ETF

　　外資跑步入場加倉中國資產(chǎn)，9月24日，高盛主經(jīng)紀商業(yè)務(wù)Prime（PB）賬面的中國股票集體出現(xiàn)2021年3月以來最大的單日凈買入額，也是過去十年中第二大單日凈買入規(guī)模，幾乎完全由多頭買入推動。9月25日，高盛看到對中國股票的需求持續(xù)、即多頭買入。高盛表示，截至9月26日，中國股票已連續(xù)八日在高盛PB業(yè)務(wù)（宏觀經(jīng)理、量化和多重經(jīng)理、即短期交易者）中被買入，而不是傳統(tǒng)的股票多頭/空頭或只做多頭（LO）。

　　此外，從北向資金成交額情況來看，9月24日以來，北向資金成交明顯放量。Wind數(shù)據(jù)顯示，9月24日、25日、26日、27日，北向資金成交金額分別為1653.15億元、1881.67億元、1902.78億元、1825.72億元。而今年9月1日至9月23日，北向資金日均成交金額為934.51億元。從北向資金歷史數(shù)據(jù)來看，在今年以來北向資金單日成交額超1200億元時，多數(shù)交易日為凈流入，如今年4月26日，北向資金成交額為1609.35億元，當日北向資金凈流入224.49億元。

　　近期北向資金成交情況

　　研究資金流的高盛環(huán)球市場董事總經(jīng)理、戰(zhàn)術(shù)性策略專家Scott Rubner表示，截至8月底，全球共同基金（公募基金）在中國股票上的配置比例為5.1%，處于絕對低位。按資產(chǎn)加權(quán)的方式計算，主動管理公募基金的中國股票配置比例仍低于基準指數(shù)310個基點。依據(jù)高盛主經(jīng)紀商的數(shù)據(jù)，對沖基金中國凈頭寸處于歷史低位。

　　當?shù)貢r間9月26日，對沖基金傳奇人物David Tepper在一檔節(jié)目上被問及買了什么中國資產(chǎn)時，他回答稱：“什么都買，我會買ETF，也會買期貨，所有的都會買。”

　　外資機構(gòu)：中國股票反彈還將繼續(xù)

　　摩根士丹利表示，央行的最新舉措有助于改善投資者情緒和流動性，并推動在岸和離岸市場在短期內(nèi)積極反應(yīng)。預(yù)計在岸A股市場和離岸市場將對這一發(fā)展做出積極反應(yīng)，并可能在短期內(nèi)導(dǎo)致戰(zhàn)術(shù)性反彈上漲，甚至相對于新興市場（EM）表現(xiàn)更好。需要注意的是，市場能否實現(xiàn)長期復(fù)蘇將取決于更廣泛的經(jīng)濟因素。市場情緒的改善和反彈的長期可持續(xù)性，將更多地取決于宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇和企業(yè)盈利增長的回升。

　　瑞銀大中華區(qū)研究主管Eric Lin坦言：“中國企業(yè)今年的盈利非常穩(wěn)健，會在短期內(nèi)推升中國股市，至少到今年年底是如此。”他將MSCI中國指數(shù)今年年底的目標價格上調(diào)了10%。

　　高盛認為，當前是短線反彈的良機。交易復(fù)蘇的程度將取決于多個因素，特別是國內(nèi)政策和盈利表現(xiàn)，以及美國總統(tǒng)選舉的結(jié)果，建議參與中國市場投資，直至指數(shù)接近10.3倍的市盈率目標或反彈超過4月/5月的上一次短線高點。

　　調(diào)查顯示，在本周接受調(diào)查的12位華爾街投資者中，有8位認為，現(xiàn)在將是中國股票長期反彈的轉(zhuǎn)折點。樂觀的投資者現(xiàn)在將中國科技股作為首選。而在此輪反彈之前，華爾街傾向于選擇更具防御性的股票，這表明華爾街對于中國市場的信心已經(jīng)明顯提升。

　　（文中圖片均來自Wind）

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