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中日鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化的背后，是國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，集中度難提升，以及技術(shù)水平不斷提高交織的現(xiàn)實(shí)。不過(guò)，國(guó)內(nèi)一些鋼廠和相關(guān)監(jiān)管部門(mén)，已在為真正競(jìng)爭(zhēng)力的提高作出改變。
近日，剛剛完成收購(gòu)美國(guó)鋼鐵的日本制鐵CEO橋本英二在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)提到，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)只有日本制鐵的幾分之一，并稱(chēng)“由于中國(guó)的低價(jià)攻勢(shì)，鋼鐵制造商目前正處于非常困難的境地”。
情況真的是這樣嗎？第一財(cái)經(jīng)記者查閱了中日主要鋼鐵企業(yè)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)日本制鐵在去年一年的歸母凈利潤(rùn)為3502億日元（約合人民幣169億元）。
而在2024年，中國(guó)最賺錢(qián)的前五大上市鋼鐵企業(yè)，凈利潤(rùn)分別為73.62億元（寶鋼股份），51.26億元（中信特鋼），22.61億元（南鋼股份），20.32億元（華菱鋼鐵），14.9億元（久立特材）。
這意味著，中國(guó)前四家最賺錢(qián)的上市鋼企2024年的凈利潤(rùn)之和，不敵日本制鐵一家。
記者還發(fā)現(xiàn)，2021年寶鋼股份曾是全球最盈利的鋼企，當(dāng)時(shí)凈利潤(rùn)高達(dá)236.32億元，但最近幾年，寶鋼依然是中國(guó)最賺錢(qián)的鋼企，但利潤(rùn)也在逐年下滑，2024年的凈利潤(rùn)只有日本制鐵的四成。
日本制鐵則從2018年虧損的泥潭中爬出，不僅利潤(rùn)恢復(fù)增長(zhǎng)，還收購(gòu)了美國(guó)鋼鐵，目標(biāo)是10年后成為“全球第一”。
中日鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化的背后，是國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，集中度難提升，以及技術(shù)水平不斷提高交織的現(xiàn)實(shí)。不過(guò)，國(guó)內(nèi)一些鋼廠和相關(guān)監(jiān)管部門(mén)，已在為真正競(jìng)爭(zhēng)力的提高作出改變。
利潤(rùn)差距來(lái)自哪
日本制鐵的前身是于1897年建成的官營(yíng)八幡制鐵所，2019年4月1日，原新日鐵（日本最大鋼鐵企業(yè)）、日鐵日新制鋼等多家公司重組合并，正式更名為日本制鐵。
2024年，日本制鐵的粗鋼產(chǎn)量3964萬(wàn)噸，在今年6月完成對(duì)美國(guó)鋼鐵的收購(gòu)后，其最新的粗鋼產(chǎn)能達(dá)到5782萬(wàn)噸，不過(guò)，如果按照粗鋼產(chǎn)量排名，日本制鐵依然在鞍鋼集團(tuán)之后，位列全球第三。
《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2025》顯示，2024年，中國(guó)寶武集團(tuán)以超過(guò)1.3億噸粗鋼產(chǎn)量位居榜首，鞍鋼集團(tuán)居第二，此外，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)河鋼、沙鋼、建龍、首鋼也位列世界前十。
然而，日本制鐵的凈利潤(rùn)卻遠(yuǎn)高于上述中國(guó)的鋼鐵企業(yè)。對(duì)此，蘭格鋼鐵網(wǎng)研究中心副主任葛昕對(duì)記者分析，這與日本制鐵在原料成本，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面的優(yōu)勢(shì)有關(guān)。“日本的鋼鐵企業(yè)早年間就通過(guò)參股或控股海外高品位的礦石資源，在原料成本上占據(jù)很大的優(yōu)勢(shì)，而更多生產(chǎn)高端鋼材，也讓企業(yè)獲得更高的利潤(rùn)率。”
早在1990年代初，日本房地產(chǎn)泡沫破滅，建筑用鋼需求大幅下降，日本的鋼鐵企業(yè)就開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加厚板、結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、高強(qiáng)鋼等品種鋼產(chǎn)量，通過(guò)技術(shù)升級(jí)，專(zhuān)注于生產(chǎn)高強(qiáng)度、耐腐蝕的特種鋼材，包括汽車(chē)用高強(qiáng)鋼和電子設(shè)備用精密鋼材等。
如今，日本制鐵不僅是日本最大的鋼鐵企業(yè)，也是眾多高端制造企業(yè)的鋼材供應(yīng)商，包括豐田、本田等在內(nèi)的汽車(chē)廠商所需要的高端鋼材，大都由日本制鐵供應(yīng)。
中國(guó)的鋼鐵企業(yè)近年來(lái)也在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但依然有大量的建筑鋼材產(chǎn)能，與此同時(shí)，中國(guó)在1996年突破1億噸，成為全球第一大產(chǎn)鋼國(guó)后，粗鋼產(chǎn)量仍在逐年增加，如今已經(jīng)突破十億噸大關(guān)。
“相比之下，日本和韓國(guó)的鋼廠一直在縮減產(chǎn)量，從去年到現(xiàn)在，日本制鐵的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量就砍了三分之一，韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量也砍了一半，并嚴(yán)格遵循有正向利潤(rùn)才生產(chǎn)銷(xiāo)售的原則，”葛昕對(duì)記者指出，“此外，日本制鐵和韓國(guó)浦項(xiàng)在本國(guó)都已占據(jù)了絕對(duì)大的市場(chǎng)份額，而中國(guó)的前十大鋼鐵企業(yè)2024年的集中度只有40%，可以說(shuō)目前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)到了充分內(nèi)卷的階段，大多數(shù)鋼廠還是在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，以前是建筑鋼材同質(zhì)化，現(xiàn)在連板材也快要?dú)⒊杉t海了，比如高端品種冷軋產(chǎn)品去年就一直在跌價(jià)。”
根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，其重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的鋼鐵企業(yè)2024年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額429億元，同比下降達(dá)到50.3%，而即使是寶鋼等國(guó)內(nèi)巨頭，也在面臨產(chǎn)品定價(jià)和利潤(rùn)收縮的壓力，2024年，寶鋼股份的凈利潤(rùn)同比下降38.36 %。
“2024年受市場(chǎng)供需失衡、鋼材價(jià)格低位、原料成本高企等影響，鋼鐵行業(yè)盈利水平大幅下降，從行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)看，2024年，鋼鐵市場(chǎng)供強(qiáng)需弱態(tài)勢(shì)十分明顯，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)非常艱難，”中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)姚林在年初的會(huì)員大會(huì)上表示，控產(chǎn)能擴(kuò)張、促產(chǎn)業(yè)集中未取得明顯成果，部分企業(yè)放量生產(chǎn)低價(jià)取勝的思維慣性仍在，“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)擾亂市場(chǎng)秩序，行業(yè)效益持續(xù)下降。
出口量增價(jià)跌
國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)下滑也與鋼鐵需求的下降有關(guān)，姚林就指出，受?chē)?guó)內(nèi)有效需求不足特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)深度調(diào)整等影響，我國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量從2020年10.48億噸的高點(diǎn)連續(xù)4年下降至2024年的8.92億噸，降幅達(dá)到1.56億噸，2025年預(yù)計(jì)下游用鋼需求將繼續(xù)下降。
為此，不少鋼鐵企業(yè)把觸角伸向了國(guó)外市場(chǎng)，鋼材出口量逐年提高，但出口價(jià)格卻在下降。
記者查詢(xún)歷年鋼鐵出口數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2020年，我國(guó)出口鋼材5367.1萬(wàn)噸，均價(jià)847.2美元每噸，但到了2024年，鋼材出口數(shù)量翻倍增長(zhǎng)，累計(jì)出口鋼材1.11億噸，出口均價(jià)卻跌到755美元/噸。
隨著出口量的增加，2024年以來(lái)，針對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口的國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義也有抬頭跡象，當(dāng)年我國(guó)遭受貿(mào)易救濟(jì)原審案件達(dá)到33起，超過(guò)2020-2023年案件數(shù)量的總和，今年初以來(lái)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品又遭貿(mào)易救濟(jì)原審調(diào)查案件14起。
比如在2月21日，越南宣布對(duì)中國(guó)輸越鋼鐵產(chǎn)品征收19.38%、26.94%和27.83%共3檔的反傾銷(xiāo)稅稅率；2月20日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部貿(mào)易委員會(huì)也召開(kāi)會(huì)議，針對(duì)中國(guó)進(jìn)口的“碳鋼及其他合金鋼熱軋鋼板厚板產(chǎn)品”展開(kāi)初步調(diào)查，并初步判定存在傾銷(xiāo)行為，提議對(duì)華征收27.91%至38.02%的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅。
上述兩個(gè)國(guó)家正是中國(guó)鋼鐵出口的第一大和第二大出口目的地。2024年，中國(guó)對(duì)越南的鋼鐵出口占比11.5%，對(duì)韓國(guó)的出口占7.4%。
“成品鋼材出口的貿(mào)易摩擦增加后，我國(guó)又開(kāi)始增加前序工序鋼坯的出口，出口到韓國(guó)的板坯價(jià)格比韓國(guó)自己生產(chǎn)的板坯成本還要低100元/噸左右，韓國(guó)同行一直困惑，中國(guó)鋼企的成本為何可以一降再降。”葛昕說(shuō)。
出口價(jià)格的降低也與中國(guó)鋼廠常年的挖潛不無(wú)關(guān)系。比如噸鋼利潤(rùn)一直位列國(guó)內(nèi)鋼企前列的方大特鋼，就一直在內(nèi)部推行日成本管理機(jī)制，要求對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行精準(zhǔn)管控，對(duì)每一天的成本和收入都要進(jìn)行核算，以便第二天可以及時(shí)去調(diào)整，堵塞“跑冒滴漏”。
從大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變
“近年來(lái)，中國(guó)鋼廠還在用工業(yè)大模型挖潛，對(duì)原料進(jìn)行精準(zhǔn)投入，降低原料庫(kù)存和成本，”葛昕告訴記者，此外，一些頭部鋼企也不再只重視規(guī)模的擴(kuò)大，而是在研發(fā)上加大了投入，不少品種都陸續(xù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。“當(dāng)然，更多高端品種的研發(fā)出成果，還需要時(shí)間的積累。”
2024年，寶鋼股份就有4款頂級(jí)取向硅鋼產(chǎn)品全球首發(fā)，太鋼研發(fā)了世界最高強(qiáng)度汽車(chē)車(chē)輪用鋼，鞍鋼國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)用鋼、首鋼高強(qiáng)度變壓器殼體用鋼也填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，這背后是從技術(shù)引進(jìn)到消化吸收，再到自主研發(fā)創(chuàng)新的“厚積薄發(fā)”。
“與世界鋼鐵強(qiáng)國(guó)相比，我們?cè)谛袠I(yè)的影響力、貢獻(xiàn)度、獨(dú)立性方面有一半以上的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了鋼鐵強(qiáng)國(guó)的水平，我國(guó)鋼鐵企業(yè)在環(huán)境保護(hù)、裝備水平、管理水平等方面參差不齊的狀況近幾年已經(jīng)得到了根本性的改變，”中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍指出，“但是，還是有一些鋼企未轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，謀求通過(guò)追求規(guī)模擴(kuò)張來(lái)解決問(wèn)題的觀念還根深蒂固，鋼鐵投資規(guī)模大、對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，在目前全行業(yè)虧損的情況下，仍有部分地方還在上產(chǎn)能擴(kuò)規(guī)模。”
駱鐵軍認(rèn)為，近兩三年間，我國(guó)鋼鐵工業(yè)一直在面臨鋼鐵需求緩慢下降的現(xiàn)實(shí)，需要在技術(shù)創(chuàng)新、降本增效、綠色低碳發(fā)展的同時(shí)，摸索按供需平衡組織生產(chǎn)的行業(yè)自主性和協(xié)同性。未來(lái)仍面臨國(guó)內(nèi)用鋼需求下降、出口更多挑戰(zhàn)的情形，應(yīng)盡快建立有彈性的控產(chǎn)機(jī)制，確保行業(yè)整體效益處于合理區(qū)間。
姚林也透露，2025年中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)配合國(guó)家主管部門(mén)推動(dòng)產(chǎn)能治理新機(jī)制盡快落地見(jiàn)效，采用市場(chǎng)化、法治化方式關(guān)閉產(chǎn)能入口、暢通退出渠道，解決好鋼鐵總供給和總需求的平衡問(wèn)題。
