金融政策“組合拳”出臺，政治局會議釋放進一步的政策加碼信號．．．．．．隨著一攬子政策發布，A股已然一派大漲景象。 節前最后一個交易日，滬深兩市成交超2.59萬億元，創出歷史成交金額天量。

　　值得注意的是，當日科創50指數截至收盤大漲17.88%，系自上線以來最大單日漲幅。向前追溯可知，節前倒數第二個交易日（9月27日），科創50指數收漲6.76%，漲幅位居歷史第7**。而其余幅度排在前十的科創50指數上漲均發生在2020年，此次市場表現可謂是四年以來未曾有之行情。

　　情理之中，這波行情跨越太平洋與海外市場實現了聯動，當地時間26日，納斯達克中國金龍指數收漲10.85%，創下2022年以來最大單日漲幅。

　　對此，對沖基金傳奇人物大衛·泰珀（David Tepper）表示，“我原以為美聯儲上周的降息決定會導致中國放寬政策，但沒想到他們會使出那樣的大招。這是一個徹底的轉變。”當泰珀被問及買了什么中國資產時，他回答稱，“什么都買，我會買ETF，也會買期貨，所有的都會買。”

　　《科創板日報》統計了9月1日至30日內，獲QFII（合格境外機構投資者）參與投資者調研的科創板上市公司。據統計，設定期限內，共有43家科創板公司獲QFII參與調研，其中QFII家數排名靠前的公司如下：

　　從參與調研QFII數量來看，聯影醫療斷層式地高于后續公司，達19家。公開資料顯示，聯影醫療主營業務為提供高性能醫學影像設備、放射治療產品、生命科學儀器及醫療數字化、智能化解決方案。

　　值得注意的是，上述9家公司中，超過一半公司所屬行業為半導體，而從他們的9月調研紀要來看，這5家半導體公司均釋放出對未來的樂觀預期信號：

　　瀾起科技9月11日調研紀要顯示，公司的三款AI高性能“運力”新產品從今年上半年陸續開始規模出貨，并呈現快速成長態勢。

　　裕太微9月25日調研紀要顯示，目前車載百兆和千兆以太網物理層芯片已量產出貨，預計2024年整體車規芯片營收較之2023年會有較大增長。

　　中科飛測在9月1日接受機構調研時表示，公司目前已經取得一定規模的HBM領域相關訂單，作為多個系列量檢測設備通過HBM產線驗證的供應商，預計將在HBM相關產業鏈的快速發展中顯著受益。

　　中國銀河9月26日研報指出，從發展趨勢來看，我國半導體行業保持穩定持續的增長，仍舊為全球主要的半導體市場之一。從漲跌幅水平來看，半導體行業指數跑輸滬深300指數4.44個百分點，跑輸電子指數1.66個百分點。半導體行業板塊經歷連續調整，多種跡象表明半導體行業周期上行。

　　當然，被普遍看好的不只有半導體行業。在今年上半年，有部分科創板個股已獲得QFII持股，其中這些公司QFII持流通股比例靠前：

　　從QFII增減持流通股變動數量來看，柏楚電子第二季度獲QFII增持480.96萬股，變動幅度最大，萊斯信息緊隨其后，獲QFII增持321.05萬股。晶品特裝則在第二季度遭遇QFII減持87.77萬股。除生益電子QFII持股數量不變外，其余個股均于第二季度獲QFII增持。

　　東吳證券9月27日研報觀點認為，全球還處在科技周期，部分方向正在進入補庫階段。此外，9月24日國新辦舉行新聞發布會指出，要大力支持上市公司向新質生產力方向轉型升級，積極鼓勵上市公司加強產業整合，這將進一步利好科技型企業。

　　甬興證券9月30日研報分析稱，在大力發展新質生產力的政策引導下，伴隨著市場風險偏好的回暖，疊加海外科技股源源不斷的映射效應，科技制造創新領域的關注度有望持續提升，從而吸引更多中長期資金入市。