分享干貨“玄龍大廳透視輔助下載”真實(shí)有掛

   日期:2025-05-25     來源:本站    作者:admin    瀏覽:92    
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2025年04月26日 18時(shí)59分33秒
【央視新聞客戶端】;

  本文源自:券商研報(bào)精選

  ·投資要點(diǎn) ·

  會(huì)議要求強(qiáng)化底線思維,備足預(yù)案,“穩(wěn)就業(yè)”成為首要任務(wù)。預(yù)計(jì)二季度將加快落實(shí)兩會(huì)部署的財(cái)政貨幣政策,增加優(yōu)質(zhì)供給發(fā)展服務(wù)消費(fèi),加快解決拖欠企業(yè)賬款和加力實(shí)施城市更新將支撐投資,并加大對(duì)受關(guān)稅影響較大企業(yè)的民生保障力度。政策仍留有后手,密切關(guān)注下半年提高赤字率的可能性。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:大國(guó)博弈過程存在高度不確定性。政策落地進(jìn)度存在不確定性。

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  應(yīng)對(duì)外部沖擊的定力與舉措

  據(jù)中國(guó)政府網(wǎng),中共中央政治局4月25日召開會(huì)議,分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作。在大國(guó)博弈不斷升溫的背景下,此次會(huì)議在對(duì)形勢(shì)的研判和工作基調(diào)的表述上有三點(diǎn)邊際增量:

  一是要求強(qiáng)化底線思維,充分備足預(yù)案。與近期幾次經(jīng)濟(jì)主題的政治局會(huì)議相比,此次會(huì)議在形勢(shì)判斷上對(duì)外部的關(guān)注度明顯提升。2024年7月提出“當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來的不利影響增多”,此次會(huì)議點(diǎn)明“外部沖擊影響加大”,為此要“強(qiáng)化底線思維,充分備足預(yù)案”,表達(dá)積極應(yīng)對(duì)的政策態(tài)度。

  二是統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)工作和國(guó)際經(jīng)貿(mào)斗爭(zhēng),堅(jiān)定不移辦好自己的事。一方面,以“斗爭(zhēng)”來概括當(dāng)前的大國(guó)博弈,表明我國(guó)反對(duì)單邊霸凌行徑的堅(jiān)定態(tài)度;另一方面,“堅(jiān)定不移辦好自己的事”也體現(xiàn)了戰(zhàn)略定力,表明未來中國(guó)要以自身高質(zhì)量發(fā)展的確定性來應(yīng)對(duì)外部的不確定性。

  三是“穩(wěn)就業(yè)”階段性成為首要任務(wù)。會(huì)議提出“穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期”。外貿(mào)出口企業(yè)受關(guān)稅影響較大,極端情形可能導(dǎo)致企業(yè)關(guān)停和工人失業(yè)。此次會(huì)議將“穩(wěn)就業(yè)”放在首位,且后面緊跟“穩(wěn)企業(yè)”,明確了后續(xù)應(yīng)對(duì)關(guān)稅沖擊的政策落腳點(diǎn)。

  會(huì)議主要從以下幾個(gè)方面部署了下一階段的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)政策:

  第一,“用好用足”財(cái)政貨幣政策,預(yù)計(jì)二季度將加快推進(jìn)兩會(huì)部署的各項(xiàng)政策工具。會(huì)議延續(xù)了2024年12月以來更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策的表述,進(jìn)一步的要求則是“用好用足”。財(cái)政政策要“加快地方政府專項(xiàng)債券、超長(zhǎng)期特別國(guó)債等發(fā)行使用”,貨幣政策則要“適時(shí)降準(zhǔn)降息”。近期超長(zhǎng)期特別國(guó)債啟動(dòng)發(fā)行,新增專項(xiàng)債發(fā)行已經(jīng)提速;4月25日央行超量續(xù)作MLF,約相當(dāng)于一次25BP的降準(zhǔn)。預(yù)計(jì)二季度財(cái)政貨幣均將加快落實(shí)兩會(huì)部署的各項(xiàng)政策工具。

  第二,提振消費(fèi)的主要抓手在優(yōu)質(zhì)服務(wù)消費(fèi)供給。會(huì)議提出“提高中低收入群體收入,大力發(fā)展服務(wù)消費(fèi)”,“盡快清理消費(fèi)領(lǐng)域限制性措施,設(shè)立服務(wù)消費(fèi)與養(yǎng)老再貸款”,呼應(yīng)了政府工作報(bào)告提出的“從放寬準(zhǔn)入、減少限制、優(yōu)化監(jiān)管等方面入手,擴(kuò)大健康、養(yǎng)老、托幼、家政等多元化服務(wù)供給”。我們?cè)?月5日?qǐng)?bào)告《“五個(gè)統(tǒng)籌”下的七大亮點(diǎn)》中指出,與發(fā)達(dá)國(guó)家相同發(fā)展階段相比,我國(guó)服務(wù)消費(fèi)占總消費(fèi)比重偏低,未來有較大提升空間,關(guān)鍵在于提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)消費(fèi)場(chǎng)景。

  第三,防范化解重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)方面,重視拖欠企業(yè)賬款問題的解決和城市更新對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐作用。加快推進(jìn)清理拖欠企業(yè)賬款是兩會(huì)部署的一項(xiàng)重要政策,如果能夠得到有效解決,預(yù)計(jì)會(huì)有力支撐民間投資改善;加力實(shí)施城市更新行動(dòng)、加大高品質(zhì)住房供給則有望支撐房地產(chǎn)投資,官方已明確我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間,建設(shè)“好房子”是下一步房地產(chǎn)政策發(fā)力的重點(diǎn)。

  第四,加大對(duì)受關(guān)稅影響較大企業(yè)的民生保障力度,這也是強(qiáng)化底線思維的必然要求。會(huì)議提出“提高失業(yè)保險(xiǎn)基金穩(wěn)崗返還比例”“健全分層分類的社會(huì)救助體系”。對(duì)比2020年4月政治局會(huì)議的表述,如“著力幫扶中小企業(yè)渡過難關(guān)……提高中小企業(yè)生存和發(fā)展能力”等,后續(xù)如果關(guān)稅對(duì)中小企業(yè)影響加大,預(yù)計(jì)政策也會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向“救助”模式,而非單純的“對(duì)沖”模式。

  展望未來,二季度是關(guān)稅沖擊的評(píng)估期和存量政策加速對(duì)沖期,政策仍留有“后手”,密切關(guān)注下半年提高財(cái)政赤字率的可能性。考慮到“對(duì)等關(guān)稅”的幅度和節(jié)奏超市場(chǎng)預(yù)期,中美貿(mào)易談判也存在高度不確定性,而“超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)”再度出現(xiàn)在會(huì)議通稿里,因此下半年在3月兩會(huì)已確定的政策基礎(chǔ)上加碼的必要性也在增強(qiáng),密切關(guān)注7月政治局會(huì)議可能給出的更多政策指引。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:大國(guó)博弈過程存在高度不確定性。政策落地進(jìn)度存在不確定性。

 
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